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2004年国内早籼稻市场走势预测

2004年国内早籼稻市场走势预测

2003/2004年度，我国稻米市场发生显著变化，市场一改多年低迷行情，价格出现恢复性大幅度上涨，并于04年3月创下稻米市场价格新高点。此次价格上涨幅度之大，势头之猛超乎人们意料。一时间，粮食安全、粮食价格稳定成为人们关心的焦点，引起了国家高度重视，国务院在短短两个月之内召开两次有关粮食问题的常务会议，研究如何促进粮食生产，维护粮食安全。

为了维护社会稳定，促进经济协调发展，国家出台了一系列促农扶农政策。04年2月8日，中央 “一号文件”正式发布，接下来，早稻直补、良种补贴、农业税税率调减等一系列利民政策相继出台，粮食市场的逐渐复苏及粮食价格的恢复性增长，使众多农民看到了种粮的希望，种粮积极性空前高涨。国内早籼稻收购市场自2000年全面放开以后，历经四个年头的市场经济洗礼，基本形成了早籼稻购销市场经营体系。今年国家又出台了早籼稻最低保护收购价格，为种粮农民吃下定心丸，早籼稻种植面积也出现了连续六年下滑后的首次增加。为进一步规范市场，保障国家粮食安全，中央政府出台了《粮食流通管理条例》、国务院发布了《关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》（国发[2004]17号），这些政策的出台将对今年的早稻收购市场产生重要影响。目前，海南、广东部分地区早稻已经上市，作为主产地的赣、皖、湘、鄂等省也将陆续开镰。现结合我市场对皖、鄂、赣部分地区的早稻实地调查，以及近年来我国早稻产量变化、消费、库存、进出口、国家收购政策等方面的因素变化，对04年早籼稻市场走势作一些简要分析：

一、政策因素影响

1、03年稻米市场发生重大变化，粮食安全问题引起国家高度重视，为促进粮食生产，国家出台“中央一号”文件，国家采取各种补贴措施、减免农业税等扶持措施，调动农民种粮、增产的积极性，降低粮食生产成本、稳定粮食价格，增加种粮收益。这些措施的出台有效地促进了粮食生产，早稻播种面积大幅度增长。为防止粮食增产带来价格上的波动，国家又制定了早稻最低保护收购价格，这一价格相对来说是比较高的，进一步打消了农民的顾虑。今年国家只出台了稻谷收购保护价格，这是比较特殊的，有可能造成稻谷产量增长、价格高企，收购价格与市场价格出现倒挂的现象。一方面，国家提高收购价格，制定最低保护收购价格；另一方面，国家强化宏观调控，加强市场管理，制定应急措施，制止价格过度上涨。政策制定者的心态也是相当谨慎的，既要防止谷贱伤农，又要预防米价过高，引起其下游产品全面上涨，从而不利于国家经济健康发展；既要推动粮食体制改革不断深入，又需要粮食企业发挥主渠道作用，稳定粮食市场。

2、《粮食流通管理条例》及《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见》对粮食市场的发展提供了新的要求和机遇，条例及意见提出了全面放开粮食收购市场、实行粮食收购市场准入制度，赋予粮食行政主管部门执法检查权等等。但是相关措施并未及时出台，这些政策是把双刃剑，没有相关细则的规范，极有可能对市场造成不利影响：全面放开粮食市场，粮食购销存状况、市场流通格局、人为因素都将发生很大变化。一方面购销市场化，意味着购销主体多元化，市场竞争加剧，多元竞争的局面将促使粮价上涨；另一方面，实行市场准入制度，市场管理和宏观调控将明显增强，收购市场无序状态将有所好转，促使粮食市场及价格的相对稳定；购销市场化后，主体多元化、渠道多元化、存粮多元化，导致市场变化因素更加复杂，多元化因素对市场的综合作用明显；既对粮价构成支撑，也对粮价有所压制。

3、由于经历去年“非典”粮食抢购、粮食价格大幅上扬的粮食市场波动，各级政府对粮食安全引起了重视，各地今年对地方储备粮都投入了极大的财力和物力，这部分新增的补库需求将对早稻市场构成有力支撑。尤其是在南方经济发达的主销区，各级政府对储备要求特别严格，部分地区甚至明确要求必须有一定数量的大米储备，由于早稻、米的储藏特性，在南方的这些地区，相对来说更易保管，因此很多地方储备是以早稻为主。但是另一方面，由于国家今年高度重视“三农”问题的解决，各项促农扶农政策相继出台，极大地调动了农民种粮积极性，今年早稻播种面积及产量出现了连续多年下滑后的首次大幅增长，将对今年早稻价格构成极大的压力。

二、生产情况

1、全国产量一改多年下滑状态，预计增产353万吨我国粮食市场一直有一个怪圈：粮食产量与价格总是反其道而行之，形成这个局面，一方面是由于经济规律在起作用，供应量多了，价格就自然下跌。但是在我国，国家出于维护社会稳定，国家安全考虑，在产量下降，粮价上涨之际，总会出台一系列提高农民种粮积极性，促进粮食生产的扶农利农政策，从而提高粮食产量。产量上去之后，价格自然下滑，国家又出台政策鼓励农民调整种植结构，发展经济作物。从下图中可以看出：1994年稻米价格大幅上扬，从95年开始，早稻产量连年增加，至1997年达到最高产量4577.7万吨，而年度的早稻价格也成为历史高点。之后由于价格一路下跌，各地纷纷减少早稻的播种面积，早稻产量也一路下滑，至2003年全国总产只有2944万吨。由于早稻连年产不足需，其累积效应终于在03年集中爆发，早稻价格大幅度上扬，创下价格新高点。

国家为促进早稻生产，又出台了一系列政策，充分调动农民种粮积极性，今年早稻播种面积大幅增加。国家粮油信息中心日前发布了最新《中国粮油市场供需状况》报告预测，预计今年我国早稻播种面积为607万公顷，同比增长50万公顷，增幅9%；年内我国早稻单产为5429公斤/公顷，同比增长146公斤/公顷，增幅3%；年内我国早稻产量为3297万吨，同比增长353万吨，增幅12%。预计2004年我国稻谷产量将同比增长10%，达1.81亿吨，播种面积的增长和单产水平的提高是推动年内产量增长的主要动力。报告估计，年内我国稻谷播种总面积为2871万公顷，同比增长193万公顷，增幅7%；年内我国稻谷单产为6308公斤/公顷，同比增长140公斤/公顷，增幅2%。根据我市场对赣、鄂、皖三省部分早稻主产县的实地调查，各地早稻播种面积、产量增加均超过全国平均数，如我们调查的江西永修县、安徽东至县早稻播种面积与产量均增加了20%以上，而湖北蕲春县、江西南昌市早稻播种面积与产量增加了近30%。由于国家出台的各项政策的刺激，今年早稻播种面积大幅增加，尽管受到虫害、气候干旱等不利因素影响，但由于各级政府重视，预计今年早稻产量仍将大幅增加。目前江西省早稻已进入灌浆后期，南昌周边地区预计7月15日左右可以开镰收割。以目前的生长形势，天气情况看，只要在收割期间不碰到连续阴雨，今年可能是历史单产最高年份。因此九江周边地区的早稻产量同比上年可能增幅较大，新增供应量将对04年的早稻价格上行构成比较大的压力。

2、我国杂交水稻播种面积提高 据中国稻谷研究所称，我国希望播种更多的杂交水稻来提高粮食产量。在过去五年里，中国新型杂交水稻的播种总面积达到747万公顷，这一品种的水稻单产平均要比传统水稻高出10%。 在我们调查的几个县里，今年的早稻种植品种与去年基本相同，仍以金优401、金优402、金优974、中优974等中熟偏早杂交稻为主，比例占到全部种植品种的80％，高出去年约10个百分点。因为这类的杂交中熟品种产量相对较高，成熟期相对较早，有利于二晚的种植，因此在农业部门的大力推广下，农民对此的种植积极性逐年提高。

3、预计2004年全球大米产量创纪录水平据联合国粮农组织(FAO)发布的报告称，2004年世界稻谷产量预计达到创纪录的6.13亿吨，年比增长2100万吨，原因是大米价格上涨以及政府加大了扶持力度。然而，产量预测只是暂时性的，因为本年度的最终产量将主要受到亚洲地区降雨分布情况的影响。诸如孟加拉、伊朗、尼日利亚和菲律宾等主要进口国的稻谷产量预计继续提高，今年印度雨季提前抵达，因而目前印度南部农户已经开始播种秋收谷物。FAO称，如果未来几个月内降雨分布情况正常，2004年印度稻谷产量预计达到1.36亿吨，年比增长3%。市场预期印度政府为了补充库存，将实施出口限制，因此预计2004年印度大米出口为250万吨，低于去年的450万吨。

三、USDA 6月份供需预测报告据美国农业部２００４年６月份估计，2004／05年度全球大米增产，消费略增，但仍然产不足需，库存继续大幅下降。2004／05年度全球大米产量预计为3.998亿吨，比上年度制作标准试样增长2.97％，但却比1999／2000年度下降2.17％。全球大米消费量为4.173亿吨，比上年度增长１．０７％，消费水平创历史新高。由于当年继续产不足需，全球大米期末库存将进一步下降为６４９２万吨，比上年度下降21.23％。库存水平连续第三年下降，为1983／1984年度以来的最低水平，期末库存消费比下降到15.6％，比上年度下降4.4个百分点。2004／05年度，全球大米贸易量预计为２５３１万吨，比上水胡桃年度增加３５万吨，增长１．４％。其中：主要出口国泰国出口８００万吨，越南出口４００万吨，美国出口３５２万吨，印度出口２７５万吨，巴基斯坦出口２００万吨；主要进口国中东进口３１０万吨，印尼进口２００万吨，尼日利亚进口１６０万吨，欧盟２５国进口１００万吨，日本进口７０万吨，巴西进口６０万吨。

四、04年前5个月稻米进口大幅增长，出口明显下降，但仍保持净出口格局我国是传统的稻米出口国，大米进口数量不多，从97年开始，由大米净进口转为净出口，并一直维持至今，其中98年的大米出口量一度曾达到375万吨的最高量。从近几年的进出口形势看，大米进口数量有所增加，出口相对平稳。1997年以来的5年间，我国稻米年平均进口量为25万吨，主要进口的是泰国香米，属于品种调剂性质。出口呈逐年增加势悬果堇菜头。2003年我国大米出口量高达258.9万吨，进口量为25.7万吨，净出口233.2万吨。由于国内大米价格大幅上扬，我国大米出口已经 基本失去价格优势，因此2004年大米出口量大幅度下降，进口量有所增长，预计将达80万吨，但仍为净出口国。

据海关总署统计， 2004年５月份，我国进口大米6.43万吨，同比增长5.1倍，比上月下降28.9％；出口大米0.54万吨，同比下降95.8％，比上月下降77.8％。月，我国累计进口大米31.1万吨，同比增长83.4％；累计出口大米73.4万吨，同比下降11.8％；累计净出口大米42.3万吨。从进出口国别（地区）看，月份从泰国进口的大米占我国大米进口总量的99.7％；出口量居前５位的是科特迪瓦（20.21万吨，占27.5％）、利比里亚（14.21万吨，占19.4％）、俄罗斯（6.43万吨，占8.8％）、日本（6.05万吨，占8.2％）、韩国（5.45万吨，占7.4％）和波多黎各（5.21万吨，占7.1％）。从前５个月的情况看，我国的大米进口量大幅增长，出口量明显萎缩，但仍保持净出口格局。从月份变动看，２月份表现为出口增加和进口减少，３月份表现为进出口同步减少，4、5月份表现为进口猛增和出口下降。结合国内供求及国内外大米价格走势综合考虑认为，目前的出口较为正常，但进口增速过快，应予密切关注。

五、2003／04年度国内大米市场仍然供大于求，但库存减幅较大2003／04年度，预计我国大米产量为11246万吨，比上年度下降8％。预计大米总消费量为13834万吨，比上年度略减0.5％。其中：食用消费11756万吨，占总消费量的86.2％；种子、饲料和工业用粮1291万吨，占总消费量的9.5％；出口190万吨，占总消费量的1.4％ ；损耗及其它消费597万吨，占总消费量的4.4％。期末大米库存估计为5609万吨，比上年度下降31.2％，库存消费比为41.1％。2004／05年度，预计我国大米产量为12483万吨，比上年度增长11％。预计大米总消费量为13789万吨，比上年度略减0.3％。其中：食用消费11762万吨，占总消费量的85.3％；种子、饲料和工业用粮1640万吨，占总消费量的11.9％；出口160万吨，占总消费量的1.2％；损耗及其它消费586万吨，占总消费量的4.2％。期末大米库存估计为4393万吨，比上年度下降21.7％，库存消费比为31.9％。

六、早稻与玉米价格对比

在我们日常的分析中，习惯于用玉米和早稻价格对比，以便进一步确定其后期走势方向， 从近年的玉米、早稻价格走势看，玉米与早稻走势基本趋向一致，涨落基本同步。根据资料显示，在98年以前市场早稻价格多处在玉米以上运行，在经过1999年同价之后中，玉米价格跃至早稻价格之上，一直运行至04年2月稻谷价格开始大幅上扬，早稻价格开始超过玉米价格，在04年3月中旬，早稻价格创造历史高点时，早稻价格曾经超过玉米价格近400元/吨，而玉米价格一直在14MasterTop 1327⑵0dB00元/吨左右振荡，之后早稻价格一路下行，两者又趋向一致，至04年6更换相应的钳口和导套（钳口和导套上有标记）月底，早稻价格高于玉米价格近100元/吨，根据今年的生产形势分析，玉米价格在后期还有一定的上行空间，因此对早稻的价格一方面有一定的制约，另一方面还有一定的支撑。

七、市场走势预测

１、国内稻谷收购价继续小幅回调国内稻米市场价格经过03年10月及04年2月上涨之后，于04年3月中旬创造历史新高，九江地区早籼米批发价格2600元/吨，早稻价格1740元/吨，之后一路缓慢下行（如下图）。6月底早籼米价格已降至2240元/吨，早稻价格为1530元/吨，与最高价格相比降幅分别达到13.8%、12.1%；而去年同期早米、早稻价格分别为1360元/吨、1100元/吨，同比上涨分别高达64.7%、39.1%。

7月1日，我们在新建县调查时，农村仍有人在零星收购质量较好的03年早稻，而价格已经降为元/吨了，而这个价位也已经成为部分农民对04年早稻的出售价格的心理预期。2、国际市场大米价格继续疲软6月份圆果花楸国际市场大米主要进出口国价格继续下滑：6月30日泰国25％破碎米报价为220美元/吨，100％B级美飞蛾藤米比上周下跌5美元，在美元/吨FOB。越南 随着市场新米供应量的提高其价格继续下滑，西贡5％破碎米出口报价为美元/吨FOB，比上周下跌5美元左右，25％破碎米为218美元/吨，也略下跌美元。巴基斯坦5%破碎粒报价250美元/吨，比上周略降2美元，25%破碎粒报价244美元/吨。市场采购气氛不浓，预计价格仍将有所下滑。综合以上因素分析，由于国家各项优惠政策出台，农民种植成本大幅下降，利润有所增加，价格预期上有所降低；国内早籼稻产量的大幅增加将对市场价格构成一定的压力；但是去年价格上涨期间，部分地区大量抛售库存，（经过我们了解，部分粮库甚至全部出空！）,今年急需补充库存，而且04年各地积极完善地方储备制度，将增加大量补库需求，这些都将对今年早稻价格构成有力支撑！近期国家又在集中治理公路运输超载问题，将大幅提高粮食运输成本，对收购价格有一定的压制；国际大米市场继续疲软对国内价格上行也将有一定的压力。预计今年国内新早籼稻收购价格：主产区开秤价在1500元/吨左右，销区可能稍高100元/吨，在上市初期农民可能有一定的惜售心理，但是由于受今年菜籽、小麦收购市场形势影响，收购双方可能不会僵持太长时间，在收购进入高潮后，收购价格将逐步下滑，国有粮食企业收购价格将最终定格在国家最低收购保护价：1400元/吨；如果市场监管不力，在农村收购市场，个体收购商实际收购价格可能会低于国家最低收购保护价！同时早稻后期走势将与中晚稻生长期间的气候有密切关系。

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